Калеб узнает ошеломляющую тайну: Нерисса – его мать и хочет, чтобы он присоединился к ней! Тем временем Чародейки работают над радиотрансляцией концерта Вэнса Майкла Джастина на школьном радио Шеффилда. Ирма становится такой же злой, как и Нерисса, требуя полного повиновения от своих подчиненных.