По мотивам сказки Вильгельма Гауфа «Маленький Мук». После смерти родителей маленький мальчик по имени Мук изгнан родственниками из дома. В поисках пропитания он устраивается служить в дом старухи, обожающей кошек. Однако кошки оказываются совсем не безобидными. Мука снова прогоняют. Но он исхитрился прихватить с собой волшебные туфли, позволяющие их обладателю бежать очень быстро. Он поступает на службу к падишаху в качестве скорохода, но и там его ожидают неприятности со стороны завистников…В мультфильме звучит несколько песен, получивших широкую известность:Песня Мука 1Песня Мука 2. Песня старой женщины («От звука „мяу“ я млею и таю…»). Песня котов («Вперёд, коты! Трубой хвосты!»). Песня падишаха («А кто не любит быстрый бег…»).