Родители отправляют Диппера и Мэйбл в штат Орегон, городок Гравити Фолз к двоюродному дедушке Стэну. Диппер находит в лесу Дневник №3, описывающий все необычные особенности городка. Тем временем Мэйбл пытается завести летний роман. Пока Диппер бродит по лесу, где и находит дневник, у Мэйбл начинается роман с подозрительным парнем, который оказывается не тем, кем кажется, причём трижды — ни парнем, ни зомби (что не совсем безуспешно, если учесть кадры с отваливающейся рукой, доказывает Диппер, и только потом понимает, как он был далёк от истины), ни обаятельным вампиром — на деле он оказывается толпой гномов, которые ищут себе новую королеву, но, получив отказ от Мэйбл, собираются в огромного великаноподобного монстра, от которого близнецам приходится скрываться на гольф-каре Хижины Чудес. Позже им удаётся победить их, использовав хитрость, актёрское мастерство, удобное место и садовый пылесос из садового инвентаря Хижины Чудес, который был использован как "гномозасасыватель" и "противогномомонстровый гномомёт". В конце этой истории они в подарок от дяди получают подарки: Диппер получает кепку с голубой ёлкой, ставшую его фишкой, а Мейбл выбирает в качестве подарка абордажный крюк, который позже тоже сыграет свою роль. #Гравити Фолз.